Газпром успешно разместил облигации на 50 млрд рублей

ПАО "Газпром" успешно завершило сбор книги заявок на биржевые облигации трёхлетнего срока, серии БО-003Р-31, с объёмом в 50 миллиардов рублей, при этом ставка ежемесячного купона составит ключевую ставку Банка России плюс 150 базисных пунктов, как информирует Газпромбанк. Эмиссию ценных бумаг осуществляет ООО "Газпром капитал". Технические расчёты будут выполнены 18 ноября 2026 года. Газпромбанк выступает агентом по размещению.

Общий объем размещения превысил первоначально задуманный ориентир в 2,5 раза. По сведениям "Газпромбанка", это стало возможно "благодаря удачному выбору времени выхода на рынок на фоне улучшения конъюнктуры и положительной оценки инвесторами финансовых итогов ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2026 года".

"В процессе сбора заявок удалось снизить премию к ключевой ставке Банка России на 10 базисных пунктов по сравнению с начальным маркетинговым ориентиром. Книга заявок была закрыта без премии к вторичной кривой облигаций ПАО "Газпром"", – уточняют в сообщении.

Основная часть размещения была поддержана активным участием институциональных инвесторов: 64% ценных бумаг приобрели страховые компании и банки, 34% выпуска оказались у управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов. Частные инвесторы, включая клиентов брокерских и частно-банковских услуг, составили 1,5% от общего объема выпуска, сообщили в "Газпроме".

Ранее мы сообщали, что Совкомбанк удвоил чистую прибыль в 2026 году, достигнув показателя в 71,9 млрд рублей. Это произошло благодаря стратегическим усилиям по снижению расходов и поддержанию устойчивой маржи, что позволило банку значительно увеличить свою доходность за рассматриваемый период.