Ozon выпустит облигации на 15 млрд рублей на Московской бирже

Компания Ozon собирается осуществить первичное размещение своих биржевых облигаций на Московской бирже, об этом сообщили в её пресс-службе.

В официальном заявлении говорится: "МКПАО "Озон" объявляет о планируемом дебютном размещении биржевых неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Компания ожидает, что оба выпуска окажутся в котировальном списке первого (высшего) уровня на Московской бирже".

Как уточнили в компании Ozon, планируется выпускать облигации двумя траншами: один с фиксированной процентной ставкой (серия 001Р-01), другой с плавающей (серия 001Р-02). Такое решение позволит компании более эффективно управлять финансовой структурой. Средства, которые будут получены от эмиссии, предполагается направить на рефинансирование текущих долгов и общие корпоративные нужды.

Общий объем запланированного размещения облигаций должен составить не менее 15 миллиардов рублей. В случае облигаций с плавающей ставкой, процент определяется как сумма ключевой ставки Банка России и определённого спреда. Купонный период по обоим выпускам составляет 30 дней, а срок обращения рассчитан на 2,5 года (900 дней). Номинальная стоимость одной облигации будет равна 1 тысяче рублей. Более детальные параметры ставки купона и спреда к ключевой ставке ЦБ РФ будут объявлены позже.

Окончательное ценообразование и объем размещения будут подведены по итогам сбора заявок. Компания намерена завершить процесс размещения облигаций к концу апреля, уточнили в пресс-службе.